主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……　　一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯

　　狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平 饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏 饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子 饰）。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名男婴，取名达也。达也（土門峻 饰）长大后渐渐知晓了自己的身世，骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。