暑假来临，为了保证升学率，某私立高中组织高三的前30名学生到生活馆进行补习，顶尖的严志润、内向腼腆的金世熙以及前游泳部干将尹娜莱、调皮捣蛋的JK皆榜上有名。虽然心不甘情不愿，但是这群青春男女还是如期来至学校。在此期间，他们的手机被没收，并按照老师的要求抛却一切私心杂念，全力向着大学的目标迈进。　

美丽的少女韩智妍（朴恩惠 饰）曾是一名高速公路的收费员，如今她身在五井精神病院，罹患严重的失眠症，精神恍惚，憔悴不堪。一名记者（任浩 饰）听说了她的离奇经历，于是专程来此，智妍也向他讲述了一段匪夷所思的故事：数年前，智妍还是一名自信乐观的女孩。在2月29日的午夜，收费站的灯光突然全部熄灭，与此同时，

　　两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争