影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半，正是人类阳气最弱的时刻，为阴阳交汇的时刻，此时，是医院病人死亡率最高的时间点，也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半，古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启，常有孤魂野鬼到处游荡。　　凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”，但带回家的孩子很快就失踪了，夏雨萌

影片讲述了一群人为了寻找宝藏，不远千里来到千古传说的聚魂灵山，传说聚魂灵山有去无回，千年来陆续进入聚魂灵山的人相续失踪，据说此山之中埋葬着千年不腐女尸，千年不灭之阴火，每到阴气最重的时间凌晨两点半都会有万鬼复出，阴火连绵，狂风萧萧。进入聚魂灵山的几组人相续在山中失踪或死亡，在恐慌和恐怖中他们的精神也

美丽的昆城，齐骥（金刚）、梦梦、阿吉、成昆四位孤儿相亲相爱。善良正直的大哥金刚内心坦荡，全力照顾兄弟姐妹和收养他们的康妈妈，而弟弟成昆却为了能过上飞黄腾达的富贵生活，想方设法冒充金刚，成为鞋业巨头董事长范绫宜的亲弟弟，在罪恶的深渊越陷越深。成昆设下一个个陷阱，一层层阴谋，金刚和亲姐姐范绫宜用努力和睿

　　上元节，繁华的长安城内妖气弥漫，文武百官进宫赴宴，国师凌玄上师与爱徒月半娇也在其中。月半娇隐约见到贵妃变成树妖，不顾师父阻拦将其打倒在地。皇帝大怒，下旨将月半娇押入大牢，月半娇狱中遇到同被关押的青年才子杜子腾，两人逃离监狱后，又结识了青莲剑仙太白先生、青楼杀手十二娘，组成了捉妖小队一同完成除妖救

　　神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。