跟随格雷斯一家，他们搬进了祖居，揭开了关于他们的曾叔祖父的黑暗秘密，他发现了与他们平行的秘密精灵世界。

　　《室内设计》　　弘子（藤谷文子 饰）和怀揣导演梦想的男友阿明（加濑亮 饰）来到大都会东京，手头拮据的他们只得暂住在弘子好友清水朱美（伊藤步 饰）的公寓中。为了生计，两人四处寻找工作和住处，却一路坎坷。阿明的作品终于在一家小影院上映，望着男友喜悦的样子，弘子愈发感到自己的一无是处，就像一把被人丢弃

　　人烟寥落，阴霾苍凉。在这个与大都会形成鲜明对比的萧索小镇，两个有着不同背景的男女相遇了。一个是在东京小有成就的电影导演（岩井俊二 饰），然而他无法直视莫大的空虚与失落，渴望暂时逃离名利场，寻找创作的动力与激情；女孩（藤谷文子 饰）身着红色雨衣，在晴天里也打着雨伞，永远宣称明天是她的生日。仿佛受到

　　跟随格雷斯一家，他们搬进了祖居，揭开了关于他们的曾叔祖父的黑暗秘密，他发现了与他们平行的秘密精灵世界。

　　缺钱的OL・渡濑咲找了个给XL避孕套写评价的兼职，但她并不知道该怎么写，这事被上司·须藤圭介知道后，他就身体力行的和咲来了次临床测评。咲也就知道了上司其实是拥有XL size大宝贝的男人，两个人的恋情就此开始。

　　行驶于太平洋上的运输船海龙丸遭遇奇怪的环礁，保险公司的草薙直哉（小野寺昭 饰）和海上保安厅的米森良成（伊原剛志 饰）奉命前去调查。他们在环礁上发现了神秘的碑文和饰品，不久，环礁发生剧烈抖动，俄而竟化作一只巨龟，互相飞向空中。另一方面，位于九州的姫神岛屿大陆失去联系。鸟类学家长峰真弓（中山忍 饰）

　　卡美拉与卡欧斯决战后的冬天，北海道降下流星雨，其中一颗坠落在支笏湖南西方约一公里处，陆上自卫队第11师团随即派出化学防护小队，渡良瀬佑介二佐与花谷陆尉深入调查，发现到了是陨石坠落。　　五天后，事件的原凶开始现身，札幌市地下铁的电车在隧道内被不明生物攻击，北海道札幌市的薄野出现巨大植物，巨大植物窜

　　1999年，长峰博士在赤道附近发现了加欧斯的变异种，同时候在日本西南方的海中发现了卡美拉的墓场。　　时间回到1995年的东京，因为加欧斯来袭，比良坂绫奈一家人准备离开东京，此时卡美拉受到加欧斯的攻击而落下，在卡美拉起身时破坏了绫奈的家，而绫奈的父母来不及逃出。目睹父母身亡的绫奈，从此开始憎恨卡美